Regina, en busca de venganza, jura matar a Mary Margaret, y durante los primeros días de la maldición, un padre e hijo a llegan Storybrooke.
Emma, David y el Sr Gold deben proteger a Mary Margaret, ya que Regina está en busca de venganza, y ha hecho su misión de matar a Mary. Henry, harto de todos los enfrentamientos, idea un plan para poner fin a la magia. Mientras tanto, Regina descubre que un padre y su hijo han encontrado de alguna manera su lugar en su ciudad supuestamente indetectable mientras ella y los personajes de cuentos de hadas hacen frente a los efectos de la maldición echada 28 años antes.
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